• 产品名称:IVD领域优质稀缺标的化学发光引领高增长流水线
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  • 发布时间: 2019-05-07
产品详细

  公司重心产物磁微粒发光体系可检测疾病数目已超外资巨头、多赢彩票工夫平台可比肩外资,自 2013 年上市发售后显示急速拉长, 毛利率撑持正在80%足下。 改日正在试剂赓续革新转化及新型模块化仪器上市投放的驱动下, 希望连结 50%足下的拉长。 上半年公司流水线已获得一类东西登记, 近两年接续并购盛世君晖、百奥泰康的高质地生化交易做流水线储蓄,改日流水线交易的上市引申将进一步翻开公司的发展空间。

  【创板革新药估值咨议陈诉】从完全到变量深度理会科创板革新药估值系统

  年报跟踪:功绩完全连结持重较速拉长重心交易化学发光连结高速拉长

  邦内 IVD 行业拉长火速, 化学发光引颈行业拉长目前邦内 IVD 行业近 500 亿界限, 五年 CAGR 到达 20%, 新发疾病检测及强壮体检需求赓续扩容,叠加分级诊疗计谋盈利驱动改日赓续高拉长。 工夫进取引颈行业生长,现阶段化学发光迈入急速生长期,此中磁微粒化学发光将引颈改日高拉长。据咱们估算, 目前邦内磁微粒发光墟市仅 80 亿界限(工业口径), 改日三年希望赓续 40%足下的拉长。

  免疫诊断、微生物检测、生化检测三线交易并进驱动功绩赓续高速拉长

  危害提示: 行业计谋转化危害;百奥泰康并购整合不达预期;质谱仪上市引申成绩不达预期。

  赓续的工夫革新及合理外延下, 公司自制造以后火速构修起“生化+免疫+微生物”一共富厚的产物线,而且成为邦内为数不众的具有全主动化学发光模块化仪器注册证和流水线才干的 IVD 企业。公司同时侧重渠道把控, 目前产物已遮盖千余家经销商, 进入天下 4500 众家二级以上病院、 1381 家三级病院。

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  结余预测与投资提议: 咱们估计 2018-2020 年,公司贸易收入划分为18.9 亿元、 25.6 亿元和 34.5 亿元,归母净利润划分为 5.84 亿元、 7.45亿元和 9.53 亿元,对应 EPS 划分为 1.39 元、 1.77 元和 2.27 元。酌量到公司所处的化学发光细分行业空间大、增速速, 公司工夫能力雄厚、研发转化才干强、功绩确定性高。 连系同行业及公司史籍估值程度,咱们予以公司 2019 年 42 倍估值,初次遮盖予以“增持”评级。

  公司微生物板块正在提拔系列产物的发动下连结着 20%增速程度。 本年上半年,重磅产物微生物质谱仪获批分娩,目前邦内同类正在售产物首要来自外资企业。安图的质谱仪具有越过 2000 菌种数据的中邦本土化微生物数据库, 上市引申后希望成为公司功绩的又一紧张驱动力。

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